省级烟草公司卷烟市场调研报告

省级烟草公司卷烟市场调研报告

（仅供参考）

一、调研时间：2015 年 1 月下旬

二、调研方式：各市公司调研人员入户问卷调研 三、

1 调研对象：各市公司从本市 50 户中等规模 样本

库中选取 10 户进行调研，全省共调研 110 户。

四、调研规格：我省 30 个主销规格（按 2015 年上半 年交易量前 30 位规格选取，占 2015 年上半年交易总量的 78.89%，占 2014 年实际销量的 78.46%。本年度新增 4 个调 研规格为：红塔山（硬新势力）、红河（软 88）、长白山 （红）、延安（硬红），本年度退出 4 个调研规格为白沙 （和天下）、黄山（软一品）、泰山（红将军）、都宝（新））。

五、总体结论：

1 月份下旬全省卷烟零售市场条包价格指数环比下降， 盒包价格指数略有增长，客户盈利水平环比下降，社会库 存推算量环比明显增长。

六、具体情况

1、价格指数 2情况（详见附表 1、附表 2）

◆本月条包价格指数为 92.37，同比下降 1.12，环比下

1 选取各市上年度最接近户均购进量的 50 户，确定为本年度调研样本库样本。 2 价格指数：以国家局公布的零售指导价为基数，即 100。

1

降 0.62。

◆本月盒包价格指数为 98.92，同比增长 0.33，环比增 长 0.65。

2、客户盈利率 3情况（详见附表 3）

◆本月以 30 个主销规格市场条包价格为依据测算，我 省客户盈利率为 5.8%,，同比下降 2.86 个百分点，环比下降 2.37 个百分点。

客户盈利率＝（客户实际零售价总和－对应规格的批发价总和）/客户实际零售价总和 本报告仅以条包零售价进行客户盈利率测算

2

3

备注：2015 年 30 个调研规格与 2014 年调研规格有所不同，对盈利率有所影响。 3、重点规格价格情况

◆本月中华（软）、中华（硬）、芙蓉王（硬）条包市 场售价同比、环比均出现下降。

4、零售客户库存情况（详见附表 4）

◆客户反映货源缺货（零库存）最多的前 3 位品牌： 红梅（软顺）、红河（软甲）、猴王（软蓝）。

◆客户反映货源紧俏（库存不足一周销售的）前 3 位 品牌：红河（软 88）、红塔山（软经典）、红塔山（硬经典）。

◆客户反映库存偏大（库存超过一月销售）的前 3 位 品牌：红旗渠（软红）、玉溪（软）、七匹狼（豪情）。

5、社会库存推测

本月推测社会库存量为 10.6 万箱，较上月增加 2.77 万 箱，增长 35.4%。

3

六、工作要求：

1、从元月下旬市场调研数据看，受上年年末货源投放 相对较大、相对集中影响，与同期相比市场价格总体走低， 社会库存增加明显，各单位要持续加强市场监测，合理把 握投放节奏，确保市场为我所控，确保市场价格和客户盈 利水平企稳回升，坚持避免出现大的起伏波动。

2、根据调研数据判断，目前市场三类卷烟部分规格相 对略紧，四五类低档烟需求分化明显，各单位要切实加强 货源投放与市场需求的对接，在做好“两节”高端卷烟供 给的同时，努力增加各类别适销对路货源的供应。

二〇一五年一月二十六日

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附表一：

30 种主销规格市场条包零售价情况

中华(软) 中华(硬) 芙蓉王(硬) 云烟(软珍品) 玉溪(软) 黄鹤楼(硬金砂) 利群(新版) 云烟(福) 黄金叶(金满堂) 白沙(精品二代) 红塔山(硬新势力) 云烟(紫) 长白山(软红) 红河(软 88) 红河(硬 66) 红塔山(软经典) 红塔山(硬经典) 长白山(红) 红河(硬) 黄果树(长征) 钻石(软红) 黄山(硬一品) 红旗渠(银河之光) 猴王(金) 七匹狼(豪情) 红河(软甲) 红旗渠(软红) 红梅(软顺) 猴王(软蓝) 延安(硬红) 指导价 650 450 230 220 210 150 130 120 100 100 100 95 95 90 75 70 70 70 60 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 12 月份 605 404 218 204 200 142 123 106 93 93 90 91 68 68 68 58 49 48 48 48 49 48 49 24 26 24 1 月份 584.70 393.36 214.80 202.72 198.92 143.41 122.85 106.50 91.85 92.38 91.46 88.27 89.89 85.60 67.96 66.98 68.24 66.42 59.52 48.05 47.21 47.75 47.68 47.53 47.14 48.10 23.68 25.17 23.68 23.64 环比 -3.39% -2.70% -1.37% -0.84% -0.51% 1.34% -0.29% 0.01% -0.94% -1.18% -1.67% -1.63% -0.68% -1.35% 1.07% 2.23% -0.98% -1.02% -1.24% -1.42% -2.40% -1.30% -1.78% -1.41% -4.06% -1.43%

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附表二：

30 种主销规格市场盒包零售价情况

中华(软) 中华(硬) 芙蓉王(硬) 云烟(软珍品) 玉溪(软) 黄鹤楼(硬金砂) 利群(新版) 云烟(福) 黄金叶(金满堂) 白沙(精品二代) 红塔山(硬新势力) 云烟(紫) 长白山(软红) 红河(软 88) 红河(硬 66) 红塔山(软经典) 红塔山(硬经典) 长白山(红) 红河(硬) 黄果树(长征) 钻石(软红) 黄山(硬一品) 红旗渠(银河之光) 猴王(金) 七匹狼(豪情) 红河(软甲) 红旗渠(软红) 红梅(软顺) 猴王(软蓝) 延安(硬红) 指导价 盒包零售价 65 45 23 22 21 15 13 12 10 10 10 9.5 9.5 9 7.5 7 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5 63.04 43.60 22.69 21.50 20.74 15.43 13.02 11.24 9.95 9.97 9.96 9.67 9.77 9.25 7.19 7.00 7.19 7.00 6.14 5.00 5.00 5.00 5.00 5.01 5.00 5.01 2.54 2.69 2.57 2.51 执行率 96.99% 96.88% 98.65% 97.71% 98.76% 102.87% 100.15% 93.71% 99.46% 99.71% 99.60% 101.77% 102.83% 102.78% 95.81% 100.00% 102.77% 100.00% 102.31% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.11% 100.00% 100.10% 101.74% 107.52% 102.86% 100.57% 排名 27 28 25 26 24 2 11 30 23 21 22 8 4 5 29 14 6 14 7 14 14 14 14 12 14 13 9 1 3 10

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附表三：

30 种主销规格市场条包零售价盈利测算

中华(软) 中华(硬) 芙蓉王(硬) 云烟(软珍品) 玉溪(软) 黄鹤楼(硬金砂) 利群(新版) 云烟(福) 黄金叶(金满堂) 白沙(精品二代) 红塔山(硬新势力) 云烟(紫) 长白山(软红) 红河(软 88) 红河(硬 66) 红塔山(软经典) 红塔山(硬经典) 长白山(红) 红河(硬) 黄果树(长征) 钻石(软红) 黄山(硬一品) 红旗渠(银河之光) 猴王(金) 七匹狼(豪情) 红河(软甲) 红旗渠(软红) 红梅(软顺) 猴王(软蓝) 延安(硬红) 批发价 550 360 206 195 190 135 116 101 88 88 88 83 85 80 63 63 63 63 54 45 45 45 45 45 45 45 23 23 23 23 市场条价 584.70 393.36 214.80 202.72 198.92 143.41 122.85 106.50 91.85 92.38 91.46 88.27 89.89 85.60 67.96 66.98 68.24 66.42 59.52 48.05 47.21 47.75 47.68 47.53 47.14 48.10 23.68 25.17 23.68 23.64 盈利率 5.93% 8.48% 4.10% 3.81% 4.48% 5.87% 5.57% 5.16% 4.19% 4.74% 3.79% 5.97% 5.44% 6.55% 7.30% 5.94% 7.68% 5.15% 9.27% 6.35% 4.68% 5.77% 5.62% 5.32% 4.54% 6.44% 4.97% 10.61% 4.97% 4.84% 排名 11 3 28 29 26 12 15 18 27 23 30 9 16 6 5 10 4 19 2 8 24 13 14 17 25 7 21 1 20 22

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附表四

零售客户库存 情况 类别 零库存 客户比例 排 名 较上月 库存不足 1 周 客户比例 排 名 较上月 库存超 1 月 客户比例 排 名 较上月 中华(软) 中华(硬) 芙蓉王(硬) 云烟(软珍品) 玉溪(软) 黄鹤楼(硬金砂) 利群(新版) 云烟(福) 黄金叶(金满堂) 白沙(精品二代) 红塔山(硬新势力) 云烟(紫) 长白山(软红) 红河(软 88) 红河(硬 66) 红塔山(软经典) 红塔山(硬经典) 长白山(红) 红河(硬) 黄果树(长征)

一类 一类 一类 一类 一类 二类 二类 三类 三类 三类 三类 三类 三类 三类 三类 三类 三类 三类 三类 四类 27.66% 27.37% 4.85% 6.12% 8.42% 8.16% 30.43% 5.10% 7.29% 25.88% 15.29% 10.68% 11.83% 12.82% 24.29% 9.52% 21.13% 15.07% 28.33% 31.96% 8 9 30 28 25 26 6 29 27 10 17 22 20 19 13 24 14 18 7 5 -37.86% -31.33% -29.76% 2.04% 3.37% 3.06% 7.85% -9.46% 6.31% -22.17% -15.74% -2.74% -14.05% -16.32% 1.13% 2.41% -7.44% 62.77% 66.32% 65.05% 42.86% 33.68% 52.04% 54.35% 57.14% 46.88% 62.35% 47.06% 58.25% 56.99% 74.36% 42.86% 70.24% 69.01% 64.38% 38.33% 52.58% 7 4 5 21 27 15 13 11 18 8 17 9 12 1 21 2 3 6 23 14 28.28% 25.01% 13.13% -1.02% -8.74% -3.06% -8.02% -2.08% -5.09% 18.20% -5.90% -6.12% -8.81% 11.81% -0.99% -20.93% 4.09% 9.57% 6.32% 30.10% 51.02% 57.89% 39.80% 15.22% 37.76% 45.83% 11.76% 37.65% 31.07% 31.18% 12.82% 32.86% 20.24% 9.86% 20.55% 33.33% 15.46% 28 30 15 4 2 8 23 9 7 26 10 14 13 25 12 20 27 19 11 22 9.57% 6.32% 16.64% -1.02% 5.37% 0.00% 0.16% 11.54% -1.23% 3.97% 21.63% 8.85% 22.86% 4.51% -0.14% 18.52% 3.34% 8

钻石(软红) 黄山(硬一品) 红旗渠(银河之光) 猴王(金) 七匹狼(豪情) 红河(软甲) 红旗渠(软红) 红梅(软顺) 猴王(软蓝) 延安(硬红)

四类 四类 四类 四类 四类 四类 五类 五类 五类 五类

15.79% 25.00% 15.84% 33.33% 10.98% 41.94% 9.64% 77.92% 37.04% 25.58%

16 12 15 4 21 2 23 1 3 11

4.68% -0.77% -8.89% -14.04% 1.40% -12.49% -3.63% 18.83% 7.46%

36.84% 51.04% 57.43% 36.90% 35.37% 45.16% 24.10% 14.29% 44.44% 25.58%

25 16 10 24 26 19 29 30 20 28

0.48% -10.81% 5.81% -7.83% -10.38% 0.86% -14.68% -26.62% -2.03%

47.37% 23.96% 26.73% 29.76% 53.66% 12.90% 66.27% 7.79% 18.52% 48.84%

6 18 17 16 3 24 1 29 21 5

-5.16% 11.59% 3.08% 21.87% 8.98% 11.64% 18.31% 7.79% -5.43%

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附表五：

各市公司 1 月份市场价格指数、客户盈利水平、社会库存情况 全省 太原 大同 阳泉 长治 晋城 忻州 朔州 吕梁 晋中 临汾 运城 条价指数 较上月 92.37 93.20 92.38 93.41 92.16 92.74 91.47 91.31 92.05 93.94 92.53 89.73 -0.62 0.58 -4.47 0.43 -1.80 -0.29 -2.45 -1.17 0.91 1.29 1.52 -1.89 客户盈利率 5.80% 6.77% 5.88% 7.22% 5.61% 6.30% 5.04% 4.77% 5.42% 7.50% 5.96% 3.09% 较上月 -2.37% -1.12% -6.02% -1.12% -3.57% -2.05% -4.15% -2.98% -0.87% -0.43% -0.21% -3.79% 零售客户数 128534 13447 10230 5912 12319 7738 10646 6260 14070 12787 18441 16684 户均库存量（条） 206 113 193 195 247 225 319 230 207 186 259 130 社会库存推测（箱） 106026 6062 7893 4611 12171 6977 13593 5769 11661 9488 19105 8696 环比 35.41% 31.84% 20.22% -1.42% 82.78% 48.50% 5.28% 90.47% 43.24% -33.97% 210.65% 33.78%

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