新常态下信贷业务转型发展的策略

新常态下信贷业务转型发展的策略

■中国农业银行云南省分行营业部阮开武

摘要：当前经济下行、结构转型对各行业的冲击逐一显现，“三期叠加”积累的矛盾和压力加速向银行体 系传导。企业投资意愿下降，信贷需求疲弱，加之各类风险加速暴露，商业银行资产质量下滑。随着金融改革 深入推进，同业竞争更加激烈，融资渠道多元化，信贷收益空间变窄，商业银行加快信贷业务转型已迫在眉睫。 本文从信贷业务转型出发，结合国家各领域深化改革带来的机遇，提出商业银行信贷业务转型发展的策略。

关键词：新常态；信贷业务转型；策略

中图分类号：F832.33 文献标识码：A

文章编号：1004-4817 (2016) 06-0027-05

DOI: 10.16678/j.cnki. 42-1864/f. 2016.06.007

目前，我国经济发生了深刻的变化：人口结 构拐点、储蓄率下降、政府推动作用减弱、经济 增长趋势稳步放缓、经济结构再平衡等，称为中 国经济“新常态”现象。在经济下行与结构调整 等因素的共振效应下，部分行业、企业的经营困 难加剧，一些资源性行业占比髙、产业结构相对 单一的企业面临较大困难，经营増速滑出合理区 间，这些问题反映到商业银行经营领域，主要是 不良贷款反弹压力增大，并且在有的行业、地区 和客户分布上有蔓延扩散的势头。同时，境内外、 表内外各类风险多点多发，相互传染蔓延的特征 也较明显，这对商业银行加强全面风险管控形成 新的考验。随着经济“三期叠加”的调整进入

“L”型发展，银行也将迎来自身发展的“新常 态”：整体规模增长放缓；融资需求结构性低迷; 负债成本有所上升；盈利能力面临持续挑战；部 分区域和行业信用风险增加明显等，这些特点与 银行业在多种外部压力下谋求转型的发展方向紧 密相连。总体来看，机遇与挑战并存，优势和风 险同在。

一、信贷业务转型面临的现状(一）外部经营环境

1. 产能过剩行业转型升级缓慢，企业投资意

愿下降，信贷需求疲弱。特别是钢贸、钢铁、煤 炭、批发零售等行业已经对商业银行资产质量造 成了实质性影响，加之去产能、清除“僵尸”企 业政策，资产质量压力加大，信贷风险进一步显 性化。

2.

房地产行业虽有所回暖，但结构性风险突

出。三四线城市土地出让和商品房供给过剩，非 住宅类去库存压力大，商业银行调高商业地产、 县域房地产以及中小房地产商的信贷准入门槛， 信托、债券市场出现违约或者事实违约，一些信 托公司对项目提高门槛，中小房地产企业风险隐 患正在逐渐暴露。

3.

地方融资平台进入集中还款期，地方政府

面临较大偿债压力。根据国务院43号文件要求， 地方融资平台等企事业单位会把一些债务重新划 转为地方政府负有偿还责任的债务，该类债务占

收稿日期= 2016-10-31

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比将会上升，非省会城市、区县级的政府平台， 特别是前期不规范的政府融资，难以得到现金流

力不足，存在消极怠工的“惧贷”氛围。

二、信贷业务转型应采取的措施(一） 统筹城乡发展，推进双轮驱动

的持续补充，有可能爆发局部的债务危机。

4. 民营企业信用风险加速暴露。民营中小企 业盈利水平下降、开工不足的现象较为普遍，通 过产业链、投资链、贸易链、担保链等方式蔓延 扩散，企业与个人风险、信用与操作风险、案件 风险交叉传染，各类风险加速暴露，商业银行潜

在风险的关注类及不良贷款率持续攀升。

5. 金融改革深入推进，同业竞争更加激烈。信贷供给手段和渠道多元化，针对银行的外部诈 骗和侵害案件增多，案防压力日益加大，信贷收 益空间变窄，使得加快信贷业务转型更加迫切。

(二）自身经营情况

1. 信贷投放乏力。当前经济下行、结构转型

对各行业的冲击，使得企业产能过剩严重，实体 经济融资需求萎缩，贷款有效投放空间收窄，前

期积累的矛盾和压力加速向银行体系传导。

2. 结构调整压力增加。随着信贷资产的日趋 集中，重客户调整、轻行业调整，重贷款调整、 轻品种调整，银行对信贷结构的行业、品种潜在

风险认识不到位，易引发新的风险。

3. 风险防控难度提升。目前企业出现经营亏 损、盈利下滑等潜在风险的客户增多，逾期非不 良的贷款随时存在劣变风险。同时员工参与民间 借贷、违规放贷、柜面业务操作不规范、银行卡 资金被盗等问题仍然存在，操作风险压力不容忽 视。

4.

精细化管理不到位。表现为：贷前调查

“松”，对企业缺乏独立甄别、判断，过分相信企 业介绍；审查环节“粗”，重形式合规，轻实质 风险；贷后管理“软”，管理责任不落实，资金 监管、信息跟踪及业务检查不到位；风险前瞻判 断“迟”，对行业和客户风险预判不足，信息搜 集传导不畅，潜在风险压降意识不强，应对和处 置滞后。

5.

信贷人员和队伍建设存在短板。目前信贷 人员队伍数量与结构失衡，素质与履职能力弱的 问题较为突出，责任意识和担当精神不强，激励 机制不健全，责任考核不客观，业务发展主观动

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1. 着力服务“三农”，支持农业现代化和农

业产业链融合发展。首先要重点投向重大水利工 程、水电气暖热建设、新型城镇化建设、城镇综 合开发以及水污染处理等重大生态项目。其次要

围绕“三块地”，推广农村土地承包经营权抵押 贷款，推进农村集体经营性建设用地试点改革, 适度扩大林权抵押贷款覆盖面，积极支持“一县 一业”、“一企一品”特色产业，重点满足家庭农 场和专业大户资金需求。最后要强化金融精准扶 贫，主动对接国家扶贫重点工程，加大对光伏扶

贫、旅游扶贫项目投放；对有稳定资金来源的项 目，可以采用过桥贷款方式支持项目启动，根据 资金到位和后续现金流情况作出还款安排；切实

加大信贷扶贫攻坚力度，优先支持建档立卡贫困 户及能够带动脱贫的家庭农场、专业大户以及相 关主体；符合银行条件的，还应在贷款额度、期 限、利率上给予适当优惠，为信贷扶持实体经济

拓宽新空间。2. 全面推动城市业务发展，加快区域内优势 资源的营销挖掘，发挥重点城市行的带动作用。 把握城市功能完善、产业结构调整、消费升级换 代、多层次资本市场发展机遇，深入挖掘信贷需 求。首先要支持绿色城市、智慧城市、海绵城市、

地下管廊和城际基础设施互联互通，如：国家密 集推出的铁路、轨道交通、城市地下管廊等重大 项目。其次要支持先进制造业、战略性新兴产业、 现代服务业、文化产业中的优质客户。最后要大 力发展消费金融，积极推进投贷联动业务发展与 结构转型。

(二） 围绕经济转型，突出行业重点

落实供给侧改革要求，加快信贷结构调整。 首先要支持符合国家重大战略、产业政策的领域,

包括高端装备制造、医药健康、环保、文化教育、

消费升级等，同时积极支持区域内优势行业、传 统产业转型升级、战略性新兴产业、基础设施和 能源开发，在建或待建的国家或省级重点项目。

其次要适应产业结构调整，支持信息技术服务、 节能环保、信息化等生产性服务业务；支持广电 网络、媒体、三网融合、髙等级旅游景区等文化 旅游业；支持大专以上院校以及二级及以上医院 等教育、医疗行业，实现现代服务业营销的新突 破。再次是对接居民生活水平改善带来的消费性 内生动力，支持信息消费、绿色消费、旅游消费 等消费升级的相关产业和公共服务投资项目。最 后要严格控制钢铁、煤炭等产能过剩行业及批发、 零售行业信用额度，审慎介入产能过剩行业上游 开采及下游加工、贸易等相关子行业，主动压退 产品附加值低、依赖要素驱动的低端制造业。

(三） 突出“三优一新”，优化客户结构

“一优”是继续加大对优质大客户、大项目营销投放，坚持“主流银行做主流客户”的理念， 以总行核心客户、行业重点客户、省级及以上大 型优质国有公司、优质上市公司和区域内优势行 业龙头企业为重点，提高同业市场份额和客户综 合服务能力。“二优”是加大个人优质客户投放, 强化“1+3+N5’营销模式，保持个人住房按揭贷 款优势，积极发展二手房按揭；加快发展助业贷 等经营类贷款，积极拓展随薪贷、信用卡分期等 消费类信贷需求。“三优”是重点支持科技型、创 新型、特色型、供应链型优质小微企业。“一新” 是加大政府主导客户和项目投放。主动适应政府 融资方式变化，积极推进PPP、政府购买服务、 政府债券承销、产业投资基金、政府增信等银政 合作新模式。

(四） 坚持多元化发展，调整产品结构

首先是树立发展“大资产”业务理念，做大 贸易融资、票据池业务，小微、三农类特色产品， 提升农民安家贷、个人住房按揭等业务市场份额。 其次要加强同业协作，主动加强与国开行、农发 行等政策性银行和其他商业银行合作，做大银团 规模，扩大客户资源，分散信用风险，鼓励并发 展银团贷款。再次是积极推进投贷联动业务，围 绕企业发债和上市融资，统筹理财融资、私募基 金、贷款等方式，提供财务顾问、债券承销等服 务，积极参与国有企业混改基金、产业基金设立 和运作，加快实施政府基金落地提款、资产证券

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化等多元融资方式。最后是将环保型信贷理念融 入结构调整，优先发展环保型信贷业务，在调 查、审查、审批、用信、贷后管理各环节要将客 户控制环境和社会风险措施的完整性和合法合规 性考量作为重点内容，不符合条件的，实行“一 票否决”。

(五） 合理配置负债，实现负债多元化目标

商业银行也需要坚持负债多元化目标，即由 被动负债为主向主动负债、被动负债合理配置转 变。首先通过丰富存款、理财、私人银行产品线, 为客户提供资金管理、融资顾问、委放资金托管 等综合服务，拓展存款客户资源。其次开展主动 型资产负债配置，用好同业负债，发行同业存单。 再次积极拓展主动负债业务，通过申请央行定向 借款、直接发行债券等方式，提髙负债的稳定性、 流动性和增长性，在风险、回报平衡的前提下做 好资产负债总量、期限匹配，促进银行整体价值 最大化。

(六） 优选客户，做大产业投资业务

投行业务主要挖掘大型央企国企、房地产企 业和部分战略客户的发债需求，大力拓展并购重 组，尤其是企业“走出去”潮流下的跨境并购融 资业务、银团贷款业务。首先是在风险与收益并 重的前提下，实现投资产品、投资渠道多元化， 增加信托、券商资管、银行理财、有价证券等投 资规模，做强投资业务。其次是适应客户直接融 资需求变化，围绕上市公司及其关联方提供“融 智”服务，挖潜定增、股票质押等股权类投融资 及其他配套业务发展机会，为客户提供债券发行、 资本运作、跨境并购等并购融资一揽子方案，做 大投资银行业务。最后是通过银行业务与各类非 银行业务的跨界合作，利用资产业务租赁化、信 托化、银团贷等手段，做活各类资产业务，特别 是在“大资管”时代背景下，走“轻资本、轻资 产、轻负债、轻收入结构、轻渠道”的经营道 路，将“轻型银行”作为转型的大方向，实现商 业银行向广义资产管理公司转型，打开轻型发展 新天地。(七） 谋划绿色银行转型，推进绿色信贷业务

为了深入贯彻绿色发展理念，服务国家绿色

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发展战略，发展绿色金融是实现绿色发展的重要 措施，也是供给侧结构性改革的重要内容，同时 将绿色金融打造成银行服务“三农”之外的另一 业务增长点，以与人民生活环境密切相关的环保 产业为服务重点，打造独具特色的绿色信贷领军 银行。首先要充分发挥金融的过滤和引导作用， 在客户结构、资源配置、信贷流程等方面做好 “加减法”，严格环保条件约束，控制污染性行业 投资，同时将资金重点向低碳、环保、绿色产业 配置。其次要围绕“农田水利、绿色农业、美丽 乡村、绿色城镇”等四大主题，进一步做好绿色 三农金融服务工作。再次是以清洁能源、绿色交 通、区域污染防治、绿色建筑等领域为重点，支 持产业结构调整和经济绿色转型升级。最后是以 绿色为纽带，加强对外交流和合作，积极加入绿 色金融合作网络，提升绿色金融管理水平，开展 服务和产品创新，强化绿色金融国际协作，加快 推进绿色信贷、绿色债券、碳金融等绿色金融业 务发展，建立覆盖全产业链的绿色金融产品体系， 做绿色金融的推动者。

三、信贷业务转型中的风险防控

商业银行的本质是经营风险，在经济和金融 形势复杂多变、信贷风险荆棘丛生的环境下，信 贷从业人员必须保持清醒头脑，提高对资产质量 “生命线”的认识，充分认识复杂形势的长期性 和风险防控的艰巨性，围绕经济金融转型，准确 把握信贷投向，主动实施结构调整，统筹城乡发 展，突出行业重点，优化客户结构及调整产品结 构，落实责任、强化管控、完善手段，多管齐下, 坚守风险底线，坚决打好向“风险、成本、案件” 宣战的攻坚战。

(一）加强客户评级和分类管理

1.

规范评级操作，审慎核准高等级客户，分发挥评级在客户飄别、风险识别和风险排序中 的基础性作用。

2.

运用好“四分类”客户授用信策略，对总 行提出的“两高一剩”行业及贸易类要落实“白 名单”管理制度，严格对照准入标准，确定客户 名单。对未纳入名单的，要运用行业限额管理手

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段，管控到位；对行业内优质客户，在满足限额 管理和增量用信标准的情况下，可增量用信；对 维持类客户到期用信要进行压降；对压缩、退出 类客户到期用信原则上只收不贷。

(二） 进一步落实客户分层管理制度

根据客户风险大小和管控难度，据实确定客 户管理行，对授用信额度大、营销及维护难度大、 风险不易控制的客户由省级分行直接确定管理层 级，扭转管理行只管好户、不管难户、出现风险 后下移客户管理层级等行为。(三） 从严治贷，开展信贷业务真实性核查

1.落实总行制定的《法人客户信贷业务尽职调查指引》《个人客户信贷业务尽职调查指引》和 《法人客户信贷业务真实性核查指引》要求，狠 抓信贷防假治假，防范造假行为。2•提髙执行力，防止“带病”准入。严格执 行总行“三个指引”要求，从严贷款调查，突出 真实性、合理性、实质性核查，做到“问、看、 查、访”相结合，并围绕用信主体信息、核心竞 争力、交易背景、财务报表、项目资料、风险缓 释措施、贷款支付、贷款定价等重点环节，分别 落实调查核查要点，确保业务真实可靠。3. 强化数据分析，拓宽信息获取渠道。外部 要关注工商、税务、法院、征信系统、银监会以 及各类媒体发布的信息；内部要利用信贷管理系 统中的集团与关联客户分析系统、法人资金查询 与分析系统、财务分析系统等工具，结合客户实 地调查,进行内外部信息的交叉验证和逻辑判断， 提髙识假、防假能力。4. 规范审查审批要点。业务办理过程中，信、用信审查报告均要按《法人信贷审查手册》 规定的模板进行撰写，结合行业审查审批要点， 完善审查报告内容，实现业务处理标准化、信息

采集模板化，有效控制风险，提升基础管理水平。

(四） 做实贷后管理，强化尽职履责

1.做实贷后管理，落实贷后管理职责。继续 推行行领导包片管户，对信用余额大的客户、管

理难度大的客户、信用余额前十大潜在风险客户 和不良客户都要列入行领导包片管户名单，并对 客户管理和风险化解效果负责。

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抓好日常资金监控。利用资金监控系统， 单据、交易合同、交易金额之间的信息核查。

5.警惕区域性、行业性风险。加大对部分民 关注客户对公账户、企业管理人员及关联人员资 金往来，查验资金走向，加强大额资金往来和货

款归行率监测。

3.

营经济活跃和中小微业务发展过快机构的风险监

控，做好风险摸排和应对。

加强信贷队伍建设，提升经营管理能力做细贷后现场检查，提升贷后管理检查层 (七）

2.

次和贷后管理考核评价。

4. 落实贷后管理例会机制，严格例会的频 次、内容和议事要求，提高审议项目的针对性和 质量，突出抓好例会要求的落实。

(五） 完善风险识别和化解手段

1. 持续开展风险排查评价。要把滚动排查和

“三位一体”、尽职监督检查、贷后检查、重点领 域专项治理等工作结合起来,落实排查责任主体，

摸清风险底数，落实化解措施。

2. 做好大额风险客户治理。要及时监控客户 风险变化，制定压降目标，明确处置措施。3. 对于过度授信客户，要特别关注行业风险 较大或者公司治理结构不健全，以中小股份制银 行、城商行、农商行融资为主的客户，从严控制用 信，比如:农行的一般客户融资占比不得超过50%。

4.

加强钢铁、煤炭、批零行业风险管控，格授用信管理,年末用信额度要确保比年初下降， 尽快扭转余额占比过高的局面，加快潜在风险客

户的压降。

5. 制定有效的风险化解方案。积极协调地方 政府、监管部门，联扶、联防、联控化解风险, 对符合条件的客户，合力帮助企业渡过难关，不 符合条件的，要严格把关，加快退出和处置。

(六） 高度警惕风险高发环节

1. 警惕客户经营劣变风险。要借助信贷管理

系统定期监测客户情况，立足于主动监控，提高 预警主动性和处置效果，做实集团客户、新发放 贷款、大额关注类信用监测，加强风险客户集中

监控，提高应对风险信号的敏感性。

2. 警惕评级和风险分类下迁风险。要认真分

析造成下迁的原因，审慎评估客户违约风险。3. 警惕客户投资资产或押品价值下跌风险。对价格持续下跌或超过一定比例的，要及时采取 风险控制措施。

4. 警惕贸易背景真实性风险。加强对物流、

1. 抓好重点岗位建设。优选业务骨干到审 查、风险监控等专业管理岗位，加强独立审批人 选配，强化专家委员准入审核。

2.

有序补充人员总量。按照业务量，配齐、

配足信贷条线人员，选拔基本素质好、专业水平

过硬的人员充实到信贷前后台队伍。3. 做好“三大中心”建设。从加强配备、强 化管理、促进履职、培养储备等方面提升信贷管

理专业化。总体来看，经济新常态主要包括三大核心特 征：首先是高速增长向中髙速增长换挡，具有可 持续性；其次是从结构失衡到再平衡，强调发展 质量与效益；最后是创造有利的经济制度环境， 使市场在资源配置中日益发挥决定性作用。因此

在“十三五”期间，商业银行依然处于持续发展 的重要战略机遇，也进入发展的新常态，面临挑

战与机遇并存、优胜劣汰的关键转型时期，尽快 改变简单依靠利差的盈利模式和单纯依赖资产拉

动负债的经营模式，才能真正把握好新常态下信 贷业务转型的基本方向，顺应发展趋势，依靠转 型谋求突破，同时以“制度、机制”为保障，通 过信贷业务转型打造出银行自身的核心竞争优势。

参考文献：

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战[J].经营者，2015 (6).

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